微盟集团2019上半年营收净利润双增长,均大超市场预期

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9月3日,微盟集团股价持续走高,截至目前涨幅达6.68%,报4.47港元,最新市值101.31亿港元,重回百亿市值。值得注意的是,微盟集团自8月28日提前大选业绩以来,累计涨幅近20%。

据2019年上十天微盟集团财报显示,上十天总体营收同比增长97.8%至6.6亿元人民币,净利润为2.88亿元,经调整EBITDA实现同比增长79.2%至68十五万元,两项核心数据强劲增长均大超市场预期。

一并,财报还表示,未来将拓展更多的云服务品类,并会加强与腾讯、百度、知乎、抖音、快手等平台的商务商务合作。受多重利热烈祝贺 为甚写的影响,财报提前大选后次日开盘,微盟股价高开走高,当日盘中涨幅达6.65%至4.17港元。

作为"新经济saas第一股"的微盟集团,如今俨然已成长为微信繁荣生态下的一棵大树。不用还能否在当前整体经济下行、广告行业低迷期的逆风下交出亮眼成绩单,颇为引人关注。上十天,两大核心业务SaaS产品和精准营销有所增长,随着未来与众多互联网平台不断深入商务商务合作展开,想象空间也在不断扩大,如今微盟集团重回百亿港币市值,但其SaaS之路仍存三大难关。港股研究社通过微盟最新财报,来解读其存在的机遇和挑战。

重回百亿市值转过身,微盟营收净利润双增长

从营收来看,上十天微盟集团营收较去年同期增长97.8%至6.6亿元。这主要得益于两大核心业务的强劲增长。具体到业务数据,上十天微盟集团SaaS产品营收2.19亿元,同比增长41.1%。精准营销营收达4.38亿元,同比激增147.5%。

与此一并,SaaS产品方面的付费商户同比增长24.3%至70006名,每用户平均收益从2018年上十天的2758元提升至3129元,增长13.5%,截至上十天,微盟拥有十五万注册企业用户。数据的好看,跟其在商业云、营销云以及销售云三大SaaS领域均有布局的战略分不开。

精准营销领域,期内目前这一 签约广告主数量达19537名,同比增长37.7%,每年广告主平均开支同比增长35.1%至今年上十天的91997元。通过垂直行业细分和渠道下沉并加强本地服务的策略,精准营销的毛收入实现逆势大增86.1%。

从利润方面来看,上十天净利润为2.88亿元,经调整EBITDA由2018年上十天的3十五万元大幅增长至2019年上十天的68十五万元,同比增长79.2%。这意味分析着微盟集团盈利能力得到进一步提升,实现了上市后的全面盈利。

综合来看,微盟实现营收和净利润大增,随着付费用户的持续高增长以及十五万商户的青睐,似乎透露出,微盟"SaaS+精准营销"江山渐趋稳固,并铸造了两根护城河,这是财报可喜的一面。一并,就微盟在市场里面临的挑战而言,前路并一定会 真难 坦荡。

市场角逐激烈行业什么的问题横亘,微盟的挑战不容忽视

财报好看展示出微盟的硬实力,但来自市场多方的挑战无须会停止。一方面,主营业务saas产品某种就存在相应的行业什么的问题。此人 面,从市场的角度而言,微盟仍需面临强劲的竞争对手。

1、SaaS行业的成长,都要长时间的沉淀

尽管这份最新财报显示,微盟今年上十天的Saas业务实现了同比13.5%的增长幅度,但这也无须代表微盟在业内取得了最终的成功。某种SaaS行业都要时间的积累和沉淀来获得成长,目前微盟的表现真难 说是获得了阶段性的成功。

某种行业,总的来讲都要经历十个 阶段。首真难从功能的不断完善、不断验证服务器的稳定再到用案例来证明其稳定性的阶段,伴随着生态的不断完善以及产品的更迭进入企业的高增长期,最后不还能否步入企业增值业务的分形克隆期。整个过程的完成,时间上都要十年甚至是更长。

有赞创始人白鸦表示,SaaS行业基本的成长曲线便是真难 ,这也是整个SaaS产业都要面临的共性什么的问题。时间的沉淀是必然的,就目前微盟的情况汇报来看,正存在第二阶段进入第三阶段的时期,未来要走的路还有很长。

2、竞争对手的追赶,市场分流难避免

说到微盟的竞争对手,已经 我人会想到依托微信生态诞生的有赞。今年4月份,腾讯领投有赞,助其完成了新一轮近10亿港元的融资。而8月上旬,微信广告投放端已接入有赞小进程,由有赞为广告主提供小进程落地页。微信方面表示,目前有赞与微信的对接这一 完成,广告产品这一 上线。

8月8日,有赞更是获得了一笔来自百度300万的投资,成为百度智能小进程的战略商务商务合作伙伴,百度会从资金、资源上对有赞做全方位战略支持,二者将联手为品牌商打造"有交易能力的新官网"。此外,有消息称有赞正在和支付宝小进程洽谈商务商务合作,未来有望通过支付宝生活号等形式切入电商小进程服务。

纵观有赞某种系列的商务商务合作,一定会 紧靠互联网巨头,还能否想见,抱紧BAT的有赞,在市场上的竞争力会进一步加强。而有赞的市场战略仍在不断向前推进,9月2日,与BlueOcean Pay正式达成战略商务商务合作,进一步完备了跨境支付通道+微信小进程SaaS系统,市场角逐愈演愈烈。

据有赞今年上十天的业绩报告来看,现拥有超490万商家,覆盖行业场景超36个。累计付费商家数超11万,月注册商家数量达十五万,今年Q2的月活跃商家数量已超13万。在商家数量上相比微盟的十五万跟有赞的490万仍相差一大段距离。

此外,兑吧去年4月份在SaaS领域刚开始了了试点收费,这也意味分析着兑吧将正式发力某种领域。在兑吧今年上十天的财报中显示,SaaS业务营收同比增长225.2%至1070万元,目前来讲营收占比我其实极小,但随着之前 不断对业务的完善,在行业内的市场份额也将逐步提升。这也给微盟未来在行业内的位置增加了不少变数的这一 。

3、腾讯撑腰某种利好但真难 过分依赖,寻找新的流量入尤为迫切

在资金上,今年4月和7月微盟被腾讯两次增持,主营业务上十天均获得不同程度的增长,这跟互联网巨头的加码自然分不开。此外,在战略上,今年6月份微盟和腾讯广告联合启动"腾盟计划",为直营电商企业带来"广告+小进程"的一体化避免方案。资金和战略的双重押注,看起来成为了微盟强有力的优势,但事实上,隐忧亦暗藏其中,主要有两方面。

就腾讯某种而言,上十天的广告呈下滑态势。据腾讯2019年Q2财报显示,其网络广告和社交广告营收均不及Q1季度。从增速来看,二季度社交网络广告增长幅度为28%,某种数据在一季度表现为34%,下滑态势一目了然。且最新财报中表示,2019年下十天某种业务一定会持续下滑。在充满挑战的宏观环境以及整个短视频广告库存供应增加的情况汇报下,互联网巨头腾讯也难逃其中。可见,2019年的广告行业也并一定会 真难 的好混。而精准营销作为微盟的主营业务,在真难 大环境之下定会受到不同程度的波及。

此人 面,流量入口被腾讯把持,意味分析着微盟存在相对被动的位置,过分的依赖腾讯对微盟来讲并一定会 一件好事。而就腾讯的战略打法而言,已经 我会希望某一家公司在它的生态体系中再次跳出一家独大的情况汇报,这也是为那此腾讯会在投资微盟之前 又转身投资了有赞的意味分析。纵使背靠腾讯微信,但寻找众多的流量入口于微盟而言显得尤为迫切。

其在最新财报中表示,正与百度、知乎、抖音和快手沟通商务商务合作事宜,寻找更多的流量入口,加强与去中心化平台的商务商务合作,但这仍都要市场的进一步验证不还能否知晓有无行之有效。

去中心化赋能,到底是一定会 十个 伪命题?

随着移动互联网流量红利的逐渐消失,基本流量红利的线上购物平台迈入性性性性成熟图片 图片 是什么图片 图片 期阶段,已经 依靠人口红利爆发的时代这一 成为过去。但基于线下自有流量的社交购物是极有这一 打破国内电商现有格局的十个 战场。硝烟四起的战场中,微盟如何保持相应市场份额和增长数率成其当务之急。

"去中心化赋能"的发展战略应运而生。此前,微盟创始人孙勇涛表示,在构建微盟云平台开放商务商务合作生态的一并,将拓展更多的云服务品类,要坚持以去中心化业态为商业赋能。相较而言,到底能一定会 能在市场实践出来,亦或是市场实践还能否否带来具体营收数字的改善?根据其2019年中期报告显示,SaaS产品及精准营销服务营收依旧是拉动其业绩增长的两大引擎,还能否看出就目前来讲"去中心化赋能",已经 我十个 伪命题。

一并,根据微盟在市场的战略推进来看,亦证实了某种看法。根据2019年中期财报显示,微盟的云平台目前接入30多名第三方开发展,累计提交近700个应用,其saas平台这一 服务多个大型客户,这一 完成了私有化部署,不单单只为中小企业提供标准的避免方案,在中大型企业市场亦取得良好的开端。结合那此数据和动作来看,微盟的确是实践了以云服务为核心的业务,但在"拓展更多云服务品类"上的去中心化赋能战略却并真难 显着的进展。

"去中心化赋能"还需在未来的市场中不断的进行检验,还能否成为微盟挥舞征战的利器目前尚未可知。综合来看,尽管微盟目前重回百亿港元的市值,但已经 突破正在面临的三大难关,未来还有很长的路要走。

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